Заполнить декларацию 3 ндфл онлайн бесплатно за лечение

16.12.2018 Выкл. Автор admin

Оглавление:

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за лечение

Ко мне, в бухгалтерию, обратился сотрудник, с просьбой подготовить для него декларацию 3-НДФЛ. До сих пор мне никогда не приходилось ее заполнять. Знаю, что это делает наша налоговая и разные коммерческие организации по подготовке налоговой отчетности.

Одна моя знакомая сказала, что это очень просто. Есть какая-то специальная программа, в которой легко разобраться, и заполнить декларацию 3-НДФЛ на лечение.

Подскажите, где найти эту программу, как она называется.

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ на самом деле не сложно. Это можно сделать как вручную, так и с помощью программ.

В филиале ФНС можно взять бумажный бланк 3-НДФЛ. Но, это сделать просто только тогда, когда был опыт составления такой декларации. Огромное количество предложенных к заполнению листов, вводят новичков в заблуждение. Да и любая арифметическая ошибка может остаться незамеченной вами, а впоследствии приведет к отказу в выплате. Лучше заполнять декларацию с помощью компьютерных программ.

Программа «Декларация» распространяется на официальном сайте ФНС бесплатно. Она доступна здесь.

Так как вы бухгалтер, наверняка у вас установлена программа «Налогоплательщик ЮЛ». В ней тоже чудесно можно заполнить декларацию 3-НДФЛ по возврату на лечение, образование и приобретение жилья.

Советую приступать к заполнению формы лишь тогда, когда собраны все необходимые документы к декларации 3-НДФЛ на лечение. А это:

  • копия паспорта налогоплательщика, который хочет получить вычет;
  • копия его ИНН;
  • справки по форме 2-НДФЛ от всех работодателей за отчетный период (2016 год);
  • документы о других доходах, если они были;
  • копии лицензий лечебных учреждений, где налогоплательщик или члены его семьи проходили лечение;
  • договоры на получение медицинских услуг;
  • рецепты по форме №107-1 со специальным штампом «Для налоговых органов РФ», с указанием ИНН налогоплательщика, выданные лечащим врачом.
  • оригиналы платежных документов (чеки, квитанции), справки об оплате медицинских услуг, утвержденной формы, свидетельствующие о потраченных средствах;
  • документы, подтверждающие родство, если налогоплательщик желает получить вычет за лечение родственников (супруг, родители, дети).

Когда все документы собраны, можно приступать к заполнению декларации 3-НДФЛ за лечение. Я расскажу, как это сделать в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

В первую очередь добавьте нового налогоплательщика – физическое лицо. Программа предложит вам заполнить все сведения о нем в специальной форме. Это паспортные данные, ИНН.

Затем указываете налоговый период: 2016 год, и выбираете вкладку Документы по НДФЛ: 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. В появившемся окне находите документ КНД 1151020 Налоговая декларация по налогу на доходы ФЛ (3-НДФЛ).

Когда форма откроется, в ней уже будет заполнен титульный лист декларации, содержащий сведения о налогоплательщике.

Разделы 1(1) и 2(1) заполнятся автоматически, когда все сведения будут внесены.

В лист А(1) вносятся сведения о полученных доходах из представленных справок 2-НДФЛ. При наличии других доходов, добавляете нужные разделы в декларацию и заполняете их.

На листе Е(1) необходимо указать данные из справок 2-НДФЛ о стандартных налоговых вычетах, сделанных работодателями.

На этом же листе, ниже нужно вписать общую сумму, потраченную на лечение. Если медицинские услуги есть в списке Постановления Правительства РФ №201 от 19 марта 2001 года, и являются дорогостоящими, сумма указывается в строке 110 и учитываются в налоговом вычете в полном объеме. Стоимость других медицинских услуг вписывается в строку 140, и имеет ограничения – 120 тыс. рублей.

Когда все сведения заполнены, как всегда, нажимаете клавишу F5. Декларация автоматически рассчитывается и заполняется. Перед распечаткой документа она дополнительно будет проверена программой.

Как видите, ничего сложного. Стандартная декларация З-НДФЛ, на социальный вычет за лечение, содержит сведения на пяти листах, три из которых, заполняются программой.

Не забудьте напомнить сотруднику о необходимости заполнения в ФНС, или подготовьте сами для него заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога.

ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ

за 15 минут, не выходя из дома, без ошибок!

Вы хотите вернуть 13 % расходов за обучение, лечение или
покупку квартиры? Или Вам нужно задекларировать доходы?
— заполнить декларацию 3-НДФЛ в нашей онлайн-программе
очень легко:

  1. ответьте на несколько простых вопросов;
  2. сервис автоматически заполнит налоговую декларацию
    3-НДФЛ, а наш специалист ее проверит!

Узнать больше

3-ндфл: заполнение декларации за 3 года онлайн

Бланк декларации насчитывает около 2-х десятков страниц, но заполнять их все не нужно. На нашем сайте Вы с легкостью заполните 3-ндфл за последние 3 года (лица на пенсии в целях получения имущественного налогового вычета имеют право на заполнение деклараций за 4 последние года).

Выбрав цели подготовки декларации 3-ндфл, Сервис предложит ответить только на нужные вопросы и наша программа автоматически заполнит все, что необходимо, на основании Ваших ответов:

Все вопросы просты и интуитивно понятны. К каждому вопросу есть подсказка и образец ответа.

Если Вам нужна помощь по заполнению декларации 3-ндфл или у Вас есть вопросы по налоговым вычетам — спросите об этом нашего специалиста — он Вам все расскажет и поможет!

Если Вы хотите рассчитать примерную сумму налога к возврату без заполнения декларации, Вы можете сделать это в нашем онлайн калькуляторе налоговых вычетов!

Стоимость подготовки декларации – 350 рублей

Это значительно дешевле и намного быстрее, чем при личном визите в консультационно-информационные центры. Плюс, отсутствуют дополнительные издержки: нет необходимости в затратах времени и денег на проезд и на прочие расходы.

Важным преимуществом также является то, что каждая заполненная декларация 3-ндфл обязательно проверяется специалистом Сервиса! Это гарантирует отсутствие ошибок и успешную подачу в инспекцию.

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Ведь, если Вы подадите декларацию с ошибками, тогда также, позднее, Вам придется подавать и уточненную декларацию 3-ндфл. В таком случае, получение вычета (возврата налога) откладывается еще до 4 месяцев, пока будет проверяться уточненная декларация.

Предоплата не требуется

Когда захотите скачать готовую декларацию, тогда и внесите оплату, выбрав удобный способ:

Если в процессе подготовки декларации 3-ндфл Вы неверно ответили на какой-либо вопрос, тогда Вы всегда сможете к нему вернуться: в Личном кабинете кликните «Внести правки в декларацию» и заново ответьте на нужный вопрос.

При необходимости Вы также всегда можете удалить декларацию или заполнить новую.

Попробуйте без регистрации

Начните заполнение декларации 3-ндфл прямо сейчас и посмотрите сами, как это работает: первая страница заполняется и доступна к просмотру без регистрации!

Декларация 3-ндфл в Сервисе

Декларация 3-ндфл за 15 минут и без ошибок!
Вам не нужно разбираться в форме 3-ндфл и думать, какие поля или листы заполнять.
Ответьте на несколько простых вопросов, программа автоматически все рассчитает и заполнит.

Не выходя из дома, онлайн!
Для подготовки 3-ндфл Вам понадобятся только компьютер и Интернет.
Вы получите готовую декларацию, которую сможете распечатать на принтере или сохранить на флешке.

Проверка декларации специалистом Сервиса!
Наш специалист проверит заполненную Вами декларацию 3-ндфл.
Это гарантирует отсутствие ошибок и успешную подачу декларации в налоговую инспекцию.

Как заполнить 3-ндфл за последние 3 года

3-ндфл: заполнить декларацию и получить налоговый вычет

Налоговая декларация 3-НДФЛ, без сомнения, основной расчетный документ, по которому физлица декларируют свои доходы, уменьшают сумму подоходного налога или заявляют права на возврат части расходов путем получения налоговых вычетов.
Только за 2015 год было подано не менее 8 млн деклараций с общей суммой, подлежащей возврату из бюджета более 120 млрд рублей. С каждым годом, эта цифра продолжает расти.

Обязанность по начислению и удержанию НДФЛ (подоходного налога) возлагается на работодателя, который действует как налоговый агент. Любой работник имеет право запросить и бесплатно получить справку по форме 2-НДФЛ в бухгалтерии организации, где он работает, в независимости от того, для каких целей она ему нужна. В справке 2-НДФЛ отражаются доходы работника, а также суммы исчисленного, удержанного и перечисленного налога работодателем в бюджет.

В определенных случаях именно физлицам необходимо самостоятельное заполнение 3-ндфл и подача в свою инспекцию (по месту жительства). Например, при получении доходов не от работодателя (или доходов, с которых подоходный налог не был полностью или частично исчислен и удержан налоговым агентом) или при желании физического лица воспользоваться правом на получение налогового вычета.

К доходам, которые получены не от работодателя, могут относиться: доходы от продажи имущества, от аренды, получение выигрышей или призов и т.п.

Налоговый вычет, с одной стороны, может уменьшить доход (то есть налогооблагаемую базу, вплоть до 0), с другой стороны – вернуть часть ранее уплаченного налога.
Претендовать на их получение может любой гражданин, имеющий доходы, которые облагаются по ставке 13 % (например, заработная плата).

Наиболее востребованными среди населения налоговыми вычетами являются: вычет при покупке квартиры (жилой недвижимости, в том числе земли), а также, за обучение и за лечение.

При этом, существуют некоторые ограничения в части сумм возвращаемых средств: например, при оплате за собственное обучение или лечение физлицам предоставляется возможность вернуть налоги не более 15 600 рублей за год и в то же время не более суммы уплаченного НДФЛ за этот же год.

При покупке квартиры можно вернуть налог до 260 000 рублей (плюс — до 390 000 рублей в случае, если жилая недвижимость приобретается по договору ипотеки).

Для того, чтобы отчитаться по налогам (задекларировать доходы) или получить налоговый вычет (возврат налога) крайне важно правильно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Наш Сервис как раз решает эту проблему : мы максимально возможно упростили процесс заполнения 3-НДФЛ. Пользователь первым делом выбирает одну или несколько целей, для чего он хочет заполнить декларацию 3-НДФЛ — и, в зависимости от выбора, будут предложены только нужные вопросы с подсказками и образцом для ответа.

Также, не потребуется тратить время на поиски в интернете КБК, ОКАТО, ОКТМО или номера инспекции. Сервис сам справится с этими задачами.

В течение всего года Вы можете заполнить 3-ндфл за 3 последние года с целью возврата налога.

Все вводимые Вами данные надежно защищены благодаря защите сайта с помощью SSL-сертификата. Обмен информацией между Вашим компьютером и нашим Сервисом осуществляется по защищенному протоколу с шифрованием всех данных. Таким образом, личная информация надежно защищена и недоступна третьим лицам.

Онлайн заполнение декларации 3-ндфл в Сервисе — это экономия времени и гарантированный результат — ведь каждая декларация проверяется нашим специалистом! Вы можете быть уверены, что Вашу декларацию примут в инспекции!

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн

Статьи по теме

Заполнить декларацию 3-НДФЛ, например за 2017 год, можно онлайн на сайте Налоговой службы. Расскажем, как это сделать оперативно, что для этого нужно подготовить и какие документы иметь под рукой.

Сегодня уже не обязательно посещать налоговую инспекцию, чтобы подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Возможности электронных сервисов позволяют сделать это оперативно. Все, что нужно, — это компьютер с доступом в интернет. Расскажем, как очень быстро и просто можно заполнить 3-НДФЛ онлайн на сайте налоговой nalog.ru — в сервисе Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн: что для этого нужно

Итак, с помощью сервиса Личный кабинет налогоплательщика можно заполнить декларацию, подписать электронной подписью и сразу отправить в инспекцию. Подготовка и отправка декларации займет минимум времени. Еще быстрее все можно сделать, если у вас уже есть доступ к кабинету или порталу госуслуг, сформирована электронная подпись.

Прежде чем рассказать, как заполнить 3-НДФЛ онлайн, напомним, что для доступа в Личный кабинет налогоплательщика необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, там можно получить персональный код доступа. Сделать это надо один раз. Также можно использовать учетную запись с gosuslugi.ru, если доступ к порталу был оформлен в ОАО «Ростелеком», на почте или в МФЦ.

Если логин и пароль к Личному кабинету есть, то заходим в сервис с главной страницы сайта ФНС.

Для того чтобы отправить 3-НДФЛ онлайн, надо подписать декларацию электронной подписью. Поэтому сначала получаем сертификат ключа проверки электронной подписи.

В личном кабинете зайдите по ссылке «Профиль». Далее нажмите «Получить сертификат ключа проверки электронной подписи». Далее выберите, где будет храниться электронная подпись: на вашем компьютере или на сервере ФНС России. Второй вариант удобнее, поскольку электронную подпись можно будет использовать с любого компьютера. Сделайте свой выбор и нажмите «Оформить запрос на сертификат».

Система предложит придумать пароль. После ввода пароля появится сообщение, что сертификат присваивается от нескольких минут до нескольких часов. Если сделать это в часы наименьшей загруженности сервиса (в ночное время, выходные дни), сертификат можно получить за несколько минут.

Дальше можно переходить к заполнению декларации 3-НДФЛ онлайн.

Форма 3-НДФЛ за 2017 год: новый бланк

Вы также можете скачать:

Как заполнить 3-НДФЛ онлайн на сайте налоговой: пошаговая инструкция

Откройте вкладку «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы», выберите «Декларация по форме 3-НДФЛ» — «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

Откроется раздел «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ». Внизу страницы 2 кнопки на выбор.

Нажмите на кнопку «Заполнить новую декларацию» и выберите год, за который будете подавать отчет.

Далее сервис автоматически предложит перейти к заполнению декларации.

Заполнение 3-НДФЛ онлайн: пошаговый алгоритм

В первом пустом поле «Номер корректировки» поставьте 0 или ничего не ставьте, если подаете 3-НДФЛ впервые.

В поле «Категория налогоплательщика» выберите «Физическое лицо — налоговый резидент Российской Федерации» и выберите категорию налогоплательщика (обязательное поле) — «Иное физическое лицо», если вы не ИП, глава КФХ, нотариус, арбитражный управляющий и пр.

Затем заполните общие сведения: Ф.И.О., ИНН, дату и место рождения, гражданство, реквизиты паспорта и место жительства. Нажмите «Далее».

Если вы уже использовали личный кабинет, вносили свои данные, в т.ч. на сайте Госуслуги, то все поля будут заполнены автоматически.

Далее выберите вид дохода из списка и нажмите на кнопку «Добавить доход», например «Доходы, облагаемые по ставке 13%». Сервис в таком случае предложит данные о ваших перенести из справок 2-НДФЛ, которые в ФНС подавал работодатель.

Или нажмите «Добавить доход» и обязательно укажите название компании, где получили зарплату, ОКТМО, а также ИНН и КПП, если они известный вам. Далее покажите общую сумму дохода, налоговую базу и сумму удержанного налога.

Далее заполните вычеты, которые вы получили или хотите заявить в декларации. Для этого нажмите на желаемый вычет и поставьте галочку в поле «Предоставить…».

В каждом вычете заполните необходимые графы и нажмите кнопку «Далее».

На последнем шаге система предложит сформировать файл декларации 3-НДФЛ для отправки в налоговую.

НА этом шаге, если надо приложить к декларации дополнительные документы по вычетам (полный список смотрите здесь), нажмите кнопку «Добавить документ».

Например, чтобы получить вычет на лечение, надо приложить сканы договора с медучреждением на оказание слуг, cправки по форме об оплате услуг из медучреждения, лицензии медучереждения, кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения или другие платежные документы. В некоторых случаях нужны сканы справки из медицинского учреждения, в которой указано, что для проведения лечения необходимо за свой счет приобрести дорогостоящие медикаменты, или, например, корешок санаторно-курортной путевки, если налогоплательщик проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении.

ШАГ 4. Отправка декларации 3-НДФЛ онлайн

Когда все документы прикреплены к декларации, документ можно подписывать и отправлять. все будет готово, можно нажать на кнопку «Подписать. «.

После этого декларация будет отправлена в инспекцию. Ход ее получения и проверки можно отслеживать в личном кабинете в той же вкладке «Налог на доходы ФЛ». Подавать какие-либо документы или бланки на бумаге лично в инспекцию не требуется.

Чтобы получить деньги, в личном кабинете также можно сразу подать заявление на возврат. Его достаточно подписать той же электронной подписью. Деньги возвращают в течение четырех месяцев: три месяца на проверку декларации и еще месяц на возврат.

Налоговая декларация 3-НДФЛ 2018 (за 2017 год) — Бесплатные способы заполнения

Декларация 3-НДФЛ за 2017 год для физических лиц (подается до 30 апреля 2018 года, в некоторых случаях (для получения вычетов) — до конца 2018 года)

Каждому трудоспособному гражданину России важно знать базовые правила заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ, и когда необходимо подавать декларацию. Эта информация позволит вам грамотно действовать в налоговом правовом поле России и оптимизировать свои финансы — платить меньше налогов.

Нужно-ли Вам подавать декларацию 3-НДФЛ в 2018 году? Ответьте на вопросы экспресс-теста!

Способы сдачи 3-НДФЛ

Итак, если у вас возникла необходимость в сдаче декларации по форме 3-НДФЛ, вы можете подготовить декларацию сами или прибегнуть к платным услугам.

В некоторых регионах сотрудники налоговой инспекции требуют, чтобы декларация составлялась фирмой-посредником. ЗНАЙТЕ, вы имеете право лично заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ, не прибегая к платным услугам. В обоих способах есть свои плюсы и минусы:

личное заполнение потребует от вас больше времени (изучение инструкции по оформлению и заполнение данных)

вы сможете сэкономить некоторую сумму денег (например, услуги по составлению декларации для получения имущественного вычета стоят в среднем около 3 т.р.)

В форме декларации предусмотрены поля для заполнения данных во всех упомянутых случаях.

Документы для 3-НДФЛ

Документы и данные, необходимые для подготовки декларации 3-НДФЛ за 2017 г.:

  • паспортные данные;
  • номер ИНН (при наличии);
  • справка по форме 2-НДФЛ с места работы (со всех мест работы за отчетный период — 2017 г.);
  • договоры, связанные с получением дохода, документы, подтверждающие получение денежных средств по договорам, акты к договорам;
  • иные документы, подтверждающие получение доходов;
  • документы, подтверждающие право на получение стандартных, социальных и имущественных вычетов.

В частности, при продаже имущества необходимы также документы на первоначальную покупку продаваемого имущества.

Вы можете подготовить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2017 год несколькими способами:

  1. Воспользоваться бланком и инструкцией по заполнению.
  2. Воспользоваться программой подготовки сведений по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2017 год. Скачать программу «Декларация 2017». Подробнее о использовании программы читайте статью «Бесплатная программа для подготовки налоговой декларации за 2017 год».
  3. Воспользоваться онлайн-сервисом за умеренную плату (500-600 руб.). В этом случае, если у вас возникнут вопросы или определенные сложности в заполнении декларации, опытные консультанты их разрешат.

Также рекомендуем воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика и проверить задолженности по налогам — перейти в личный кабинет.

Сроки подачи налоговой декларации

По общему правилу, налоговая декларация представляется в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

Исключения из общего правила (п. 3 ст. 229 Налогового Кодекса РФ):

  • В случае прекращения деятельности ИП, нотариуса, адвоката и иного лица, занимающегося частной практикой, до конца налогового периода, физическое лицо обязано представить налоговую декларацию о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде в 5-дневный срок со дня прекращения деятельности.
  • При прекращении в течение календарного года иностранным физическим лицом деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению, и выезде его за пределы РФ налоговая декларация предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до выезда его за пределы РФ.

Сроки уплаты налога на доходы физических лиц

Налог, исчисленный исходя из налоговой декларации, уплачивается не позднее 15 июля года, следующего за отчетным годом.

Уплата налога, доначисленного по налоговым декларациям, порядок представления которых определен п. 3 ст. 229 Налогового Кодекса РФ (см. выше в разделе «Сроки подачи налоговой декларации» — подраздел «Исключения из общего правила»), производится не позднее чем через 15 календарных дней с момента подачи декларации.

В каких случаях подается декларация 3-НДФЛ

Далее рассмотрим те случаи, когда вам обязательно придется столкнуться с заполнением и сдачей 3-НДФЛ:

  • при оформлении налоговых вычетов по НДФЛ;
  • при продаже имущества в прошлом году;
  • при наличии статуса самозанятого лица (ИП, адвокаты, нотариусы) и в иных случаях.

Разберем более подробно каждый из вышеуказанных вариантов.

3-НДФЛ для налоговых вычетов

Законодательством нашей страны предусмотрено несколько видов вычетов:

    Имущественный. Оформляется при:

13% от суммы потраченных средств на приобретение / строительство, не превышающей 2 000 000 руб.
(т.е. не более 260 000 руб.)

Социальный. Используется при:

не более 15 600 руб. в год

Стандартный. Это вычет для родителей, приемных родителей и их супругов, опекунов и попечителей, установленный в следующих размерах:

Подробнее обо всех видах налоговых вычетов

3-НДФЛ при продаже имущества

Если в прошлом году вы продали имущество, нужно подать декларацию в срок до 30 апреля 2018 года.

Здесь есть одно исключение — если вы владели проданной собственностью более 3-х лет (или 5-ти лет — при продаже недвижимости, приобретенной по возмездной сделке после 2016 года), сдачи декларации не требуется.

Что касается налога с продажи, то он уплачивается при одновременном соблюдении 2-х условий:

1) имущество находилось в собственности менее 3 лет (или 5 лет — см. выше)
И
2) сумма продажи превышает 1 000 000 руб. для недвижимости
и 250 000 руб. для иного имущества
.

При этом доход от продажи может быть уменьшен на сумму налогового вычета, предоставляемого при продаже имущества:

  • для основных объектов недвижимости (дома, квартиры, комнаты, дачные и садовые домики, земельные участки) – в размере 1 000 000 руб.
  • для иного имущества (за исключением ценных бумаг) — в размере 250 000 руб.


Обратите внимание!

Вышеуказанный лимит в 1 000 000 руб. (250 000 руб.) установлен на все проданные объекты, а не на каждый из них. Это значит, что если вы продали 2 разных объекта недвижимости (или иного имущества), то вычет в 1 000 000 руб. (250 000 руб. соответственно) делится на оба таких объекта.

Еще один важный момент — если расходы при покупке ранее этого имущества (не другого!) составили более 1 000 000 руб. и этот факт можно документально подтвердить (договором купли-продажи, распиской и др.), вы вправе уменьшить свой доход от продажи данного имущества не на размер вышеуказанного вычета, а на сумму фактических расходов. В этом случае налог составит 13% от разницы между доходом от реализации и расходами при приобретении. Если расходы превышают доход, налог платить не нужно.


Изменения в законодательстве!

Для недвижимости, приобретаемой с 2016 года, действуют другие правила (на основании 382-ФЗ от 29.11.2014):

  • срок нахождения недвижимого имущества в собственности для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже — 5 лет (однако при приобретении данной недвижимости по безвозмездным сделкам сохраняется прежний 3-летний срок);
  • при сумме сделки менее 70% от кадастровой стоимости объекта (по состоянию на 1 января года заключения сделки), налог платится с суммы, составляющей вышеуказанный процент — 70% от кадастровой стоимости.

3-НДФЛ для самозанятых лиц и в иных случаях

Декларацию по НДФЛ обязаны представлять ИП (только применяющие традиционную систему налогообложения), нотариусы, адвокаты и те физлица, с которых не удерживался налог при выплате им доходов.

Также обязанность подачи 3-НДФЛ распространяется на лиц, получающих:

  • вознаграждения по гражданско-правовым договорам (например, при сдаче жилья в аренду);
  • доходы из источников за пределами России (требование не распространяется на военнослужащих);
  • доход в денежной либо натуральной форме путем передачи им в дар;
  • выигрыши в лотереях, азартных играх и т.д.;
  • вознаграждения, причитающегося им как наследникам либо правопреемникам авторов результатов интеллектуальной собственности (произведений искусства, науки, изобретений и т.д.).

Если же у вас нет времени или желания самостоятельно разбираться в нюансах сдачи отчетности, вы можете воспользоваться бесплатным сервисом нашего портала — онлайн-тестом, который за считанные минуты определит, нужно ли подавать декларацию.

Как заполнить 3-НДФЛ для получения вычетов на портале госуслуг

Что дает портал госулуг

При отсутствии электронной подписи предусмотрена возможность скачать и распечатать готовую декларацию для дальнейшего представления лично в налоговую инспекцию или по почте.

Когда придется сходить в инспекцию

Копии документов также можно направить письмом через Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru, если они не превышают установленное ограничение по «весу» файлов.

Перечень документов для получения вычетов приведен в письме ФНС России от 22.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected] (по видам вычетов).

Заполнение декларации: шаг 1

Затем, нужно выбрать год, за который хотим сформировать декларацию. Декларацию для получения вычета можно заполнить за 3 предшествующих года. Например, если в 2015 году вы оплатили услуги стоматолога, то для получения вычета нужно оформить декларацию за 2015 год.

Личные данные из личного кабинета на сайте «госуслуги» подгружаются в декларацию автоматически, что упрощает заполнение декларации и исключает возможные ошибки при заполнении.

Заполнение декларации: шаг 2

Это значит, что на сумму вычетов можно уменьшить доходы в виде заработной платы, в виде полученной арендной платы, в виде доходов от реализации имущества и т.п.

Доходы от вкладов в банках (в сумме процентов, превышающих сумму процентов, рассчитанную от ставки рефинансирования, увеличенную на 5 процентных пунктов) нельзя уменьшить на социальные или имущественные вычеты, т.к. ставка налога для таких доходов составляет 35%.

Для начала заполнения доходов предназначена кнопка «Добавить доход». Информацию об источнике выплаты дохода (наименование, ИНН, КПП, ОКТМО) можно взять из справки по форме 2-НДФЛ или из договора, на основании которого получен доход.

Далее по месяцам заполняются показатели доходов. Код дохода и код вычета можно заполнить вручную или выбрать из разворачивающегося списка. Например, данные о заработной плате в сумме 100 000 руб. в месяц будут в заполненном виде выглядеть так:

Заполнение декларации: шаг 3

Отражение в декларации расходов на обучение и лечение:

Перечень медицинских услуг, лекарств и дорогостоящих видов лечения утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201. Для оформления вычета на покупку жилья и процентов по ипотеке нужно отразить информацию об объекте приобретенного имущества и об уплаченных процентах по целевому кредиту.

Заполнение декларации: шаг 4

В итогах можно проверить себя:

1) Общая сумма доходов — это сумма доходов, из всех справок по форме 2-НДФЛ за соответствующий год, а также по всем договорам гражданско-правового характера.

2) Налоговая база равна сумме доходов, уменьшенной на суммы вычетов, но не может быть меньше нуля.

3) Сумма налога в разделе «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%» равна произведению налоговой базы на ставку 13%.

4) Если в течение года налоговый агент удержал НДФЛ в сумме больше, чем налог рассчитан по декларации, то разница подлежит возврату из бюджета.

Например, вы за 2016 год заработали 1 200 000 руб. Работодатель рассчитал, удержал и заплатил в бюджет 13% — 156 000 руб. При этом, в течение года вы полечились на 80 000 руб., поучились на 15 000 руб. и купили квартиру в единоличную собственность (ранее вычет не использовали). В этом случае вычеты будут рассчитаны следующим образом:

1) Социальные = 80 000 15 000 = 95 000 руб.,

2) Имущественный вычет = 1 200 000 — 95 000 = 1 105 000 руб. (895 000 руб. перенесутся в декларацию за 2017 год).

Налоговая база = 1 200 000 — 95 000 — 1 105 000 = 0 руб. Налог = 0 руб. Налог, удержанный работодателем (156 000 руб.) подлежит возврату из бюджета.

И всего за минимум усилий с вашей стороны и 15 минут потраченного времени.

Заполнение декларации: шаг 5

Кнопка «Экспортировать» формирует декларацию в формате xml. Декларацию в таком формате можно загружать в другие ПО.

Для отправки декларации в налоговый орган нужно нажать кнопку «Сформировать файл для отправки». Отправляем декларацию и ждем зачисление денег на карточку.

Деньги должны быть зачислены после камеральной проверки декларации. Срок проведения проверки — 3 месяца. В течении этого срока инспектор может позвонить вам для уточнения каких-либо показателей декларации или для того, чтобы попросить донести недостающие документы, подтверждающие право на вычет.

Смотрите еще:

  • Код вида деятельности 12 енвд Коды видов предпринимательской деятельности для ЕНВД Если вы применяете налогообложение по системе ЕНВД, то вам необходимо знать свой код вида предпринимательской деятельности. Все эти коды разделяются по группам и приведены в таблице ниже. Что такое код […]
  • Нужна ли доверенность при аренде автомобиля Нужна ли доверенность при аренде автомобиля Доверенность на авто между физлицами — вещь хорошо знакомая всем. Но ее могут выдавать и предприятия. Разобраться, в каких случаях предприятию нужна доверенность на машину, а когда лучше обойтись без нее, вам […]
  • Воинский учет граждан казахстана Утверждены Правила воинского учета военнообязанных и призывников (аннотация к документу от 24.01.2017) В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» утверждены Правила […]